Yakın arkadaşının evinde hep beraber takıldıkları esnada onun buluşma için dışarı çıktığını belirtip evde tek başına kalan genç adam, kısa bir süre sonra odadan içeri giren olgun kadınla sohbete koyularak derin konulara iner. Arkadaşının seksi annesiyle yoğun sohbeti ilerleterek, içindeki durdurulamaz arzu ve istekleri yavaşça dışarı vurup sevgilisi olmadığını söyleyen genç erkek, yarağına sarılan olgun kadının sunduğu zevke karşı koyamaz. Memelerini ve kalçalarını göstererek yarağına dokunan çekici kadına kendisini teslim ederek, sıcacık amcığı arkadaşından gizli bir şekilde beceren yalnız genç, azılı kaltakla yasak aşkını ilerletir.